Из столицы России в якутский город на должность руководителя музыкальной школы прибывает русский мужчина. Он намеревается внедрить свои порядки, но вскоре сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая возглавляет детский хор. Время перестройки обязывает народ саха пересмотреть свои представления о национальной идентичности. В результате столкновения культур происходит неожиданное сближение директора и его недавней соперницы. Перед ней теперь стоит сложный выбор: между сакральностью тёмного прошлого и любовью, которая приносит надежду на лучшее будущее.