В 1965 году в Ленинграде подполковник КГБ Михаил Широков получил информацию о появлении в городе его старого противника Александра Строганова, известного под прозвищем Граф. Этот человек в прошлом сотрудничал с немецкой разведкой как каратель и диверсант. Теперь, используя остатки подполья белых и группу саботажников «Зигзаг», а также своего «крота» в милиции, он планировал разрушительный акт, нацеленный на уничтожение знаковых мест революции в городе, включая Большой дом. Молодой сотрудник НКВД Михаил Широков и его наставник, старший лейтенант Еремеев, когда-то предотвратили этот ужасный замысел, однако Граф сумел скрыться. Широков начинает проверку всех Строгановых, проживающих в Ленинграде, и его внимание привлекает киномеханик, который оказывается американским шпионом. Вместе с женой Лорой, они были заброшены в СССР с целью похищения выдающегося физика-ядерщика. Широков и его команда начинают охоту за ними.
