В городе N задержали нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них — известная художница, выпускница престижного зарубежного университета, активистка и дочь губернатора. СМИ активно критикуют правоохранительные органы за возможные злоупотребления. Следственные действия продолжаются.
На пути в аэропорт Раевский случайно знакомится с молодой послушницей Натальей. Заинтригованный её равнодушием, он погружается в общение с ней. Основное повествование раскрывается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского с матерью из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится восстановить контакт и вводит Раевского в свою компанию. Здесь их ждут философские разговоры, поиски смысла и границ, а также флирт.
Постепенно испытания становятся всё более жестокими, а адреналиновые увлечения — рискованнее. Оружие появляется как бы случайно, первая кровь проливается в шутку. Так же несерьёзно создаётся идея "тайного общества", целью которого становится изменить мир. Свое название группа выбирает из каббалистического термина "Клипот".
