Василевский, маршал Советской Армии, проводит стратегическое совещание в штабе, настаивая на уничтожении японского завода в Маньчжурии и предотвращении катастрофы с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых находится разведывательный взвод. Их задача — обнаружить завод. В взводе служат сержант Сан Ли, известный как Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент восточных языков. Для получения информации о местонахождении завода им нужно попасть в Харбин и установить контакт с агентом Рыбаком. В группу также входит опытный агент Иван Журавлёв, который сталкивается со своим давним врагом — генералом Исимурой, виновником гибели его семьи десять лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где проводятся смертельные эксперименты на людях. Журавлёв и Исимура вступают в напряжённое противостояние, поскольку японский командир грозит взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
