В 1983 году Юля Морозова, студентка Ленинградского университета, увлечённо изучает иностранные языки и занимается спортом. Она ещё не знает, что вскоре её жизнь круто изменится, когда ей предложат работу в КГБ. Юля обладает поразительным сходством с покойной супругой американского разведчика Джима Уиллера, приехавшего в Ленинград для встречи с агентом из секретного научно-исследовательского института. Под руководством Волохова контрразведчики разрабатывают сложный план, чтобы обнаружить «крота» в оборонной отрасли. Они решают внедрить Юлю в окружение Уиллера, рассчитывая, что он обратит на неё внимание и попадётся на их уловку.
