В густых лесах скрывается старинное поселение Ллорис, основанное эльфами в далёкие времена. Со временем люди изгнали эльфов, и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт жителей. Систематически увеличивая налоги, он ввергает горожан в бедность и голод, лишая их дома и средств к существованию. Любых протестующих ждут изгнание и пытки. В городе зреет бунт, и отчаявшиеся жители решаются обратиться за помощью к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебную силу. Однако эльфы, не общавшиеся с людьми двести лет, не испытывают к ним доверия и стремятся сохранить свой хрупкий покой.
